Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: среди своих есть предатель. Начальство временно отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они не рады новому начальнику. А судьба предыдущих управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет его быть начеку.