Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и следы ведут в туман. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего — Константин чувствует к ней странное тяготение. Теперь он балансирует между долгом и сомнениями, а улики тают, как утренний туман.