1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Каждый новый шаг в расследовании затягивает его глубже в опасную игру. Лыкову предстоит сделать невозможное — бросить вызов тьме, которая угрожает не только ему, но и всему, что ему дорого. На кону его репутация, чувства и сама жизнь.