Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непомерными поборами. Тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
Жители Ллориса больше не могут терпеть произвол. Они готовы поднять восстание, но сил не хватает. Последняя надежда — эльфы, изгнанные два века назад. Однако лесные отшельники не спешат помогать бывшим врагам. Они ценят свой покой и не верят обещаниям людей.